बैंक के नतीजे वॉल स्ट्रीट के लिए चेतावनी के संकेत हैं

सिटीग्रुप (सी) की सीईओ जेन फ्रेजर ने शुक्रवार को इस बात पर चर्चा करते हुए कोई शब्द नहीं बोले कि उनके बैंक का वॉल स्ट्रीट पक्ष 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान कैसा प्रदर्शन करेगा।

एक बयान में कहा गया, “निवेश बैंकिंग में लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार अभी तक साकार नहीं हुआ है, जिससे यह तिमाही निराशाजनक रही है।”

देश के कुछ सबसे बड़े बैंकों से प्रारंभिक परिणाम आ रहे हैं, और वे वॉल स्ट्रीट पर एक कठिन सप्ताह की चेतावनी के संकेत दे रहे हैं।

मॉर्गन स्टेनली (एमएस) और गोल्डमैन सैक्स (जीएस), दुनिया के दो सबसे बड़े डीलमेकर्स, मंगलवार और बुधवार को रिपोर्ट देने वाले हैं। बैंक ऑफ अमेरिका (बीएसी), जिसका वॉल स्ट्रीट पर बड़ा परिचालन है, ने भी मंगलवार को रिपोर्ट दी। इन सभी में पहली तिमाही से निवेश बैंकिंग और ट्रेडिंग में गिरावट आने की उम्मीद है।

शुक्रवार के नतीजों से पता चला है कि जेपी मॉर्गन (जेपीएम) और वेल्स फार्गो (डब्ल्यूएफसी) जैसे बड़े बैंक जिनके पास व्यापक उपभोक्ता फ्रेंचाइजी हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वे अपने ऋणों के लिए उच्च शुल्क लेने में सक्षम हैं और अमेरिकियों द्वारा बढ़ी हुई क्रेडिट कार्ड उधारी का लाभ उठा रहे हैं। जिनके पास अभी भी…अतिरिक्त पैसा है।

जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने विश्लेषकों से कहा, “उपभोक्ता अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।” “वे अपना अतिरिक्त पैसा खर्च करते हैं।”

लेकिन शुक्रवार को यह भी पता चला कि कॉर्पोरेट ग्राहक उतना समर्थन नहीं दे रहे हैं, जिससे उन बैंकों को नुकसान हो रहा है जो उन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं।

सीईओ ब्याज दरों की दिशा से लेकर चीन के साथ संबंधों से लेकर बड़ी अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक हर चीज को लेकर सतर्क रहते हैं, अन्य कंपनियों को खरीदने, सार्वजनिक होने या अधिक कर्ज लेने के लिए आवश्यक आशावाद को कम करते हैं।

फ्रेजर ने शुक्रवार को विश्लेषकों से कहा, “कंपनियां बहुत सतर्क हैं,” एक और दर बढ़ोतरी की संभावना, चीन के साथ तनाव और सीमित आर्थिक विकास के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए।

“मुझे लगता है कि ग्राहक मैक्रो आउटलुक और मार्केट आउटलुक दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ समय से इसके चारों ओर अपना हाथ रख रहे हैं। मुझे लगता है कि वे अब स्वीकार करते हैं कि वर्तमान माहौल नया सामान्य है और वे खुद को स्थापित करना शुरू कर रहे हैं विश्व स्तर पर।”

कहानी जारी है

यह चेतावनी इसकी निवेश बैंकिंग इकाई और सिटीग्रुप सहायक कंपनियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक स्पष्ट थी, जिससे बैंक के कुल मुनाफे में 36% की गिरावट आई। दूसरी तिमाही में निवेश बैंकिंग राजस्व 24% गिरकर $612 मिलियन हो गया।

हालाँकि, यह सिर्फ सिटीग्रुप नहीं था। यहां तक ​​कि जेपी मॉर्गन, जो अपने उपभोक्ता व्यवसाय में भारी मुनाफा कमा रहा है, ने निवेश बैंकिंग शुल्क एक साल पहले से 6% गिरकर 1.5 बिलियन डॉलर कर दिया।

व्यापार, जो वर्ष की शुरुआत में मजबूत था, भी कमजोर हो रहा है। उस व्यवसाय से सिटीग्रुप का राजस्व 13% गिर गया। इक्विटी ट्रेडिंग और निश्चित आय से संबंधित जेपी मॉर्गन के राजस्व में भी गिरावट आई।

फ्रेज़र ने कहा, “दूसरी तिमाही के दौरान अधिकांश निवेशक किनारे पर रहे”।

सुलैमान माइक्रोस्कोप के नीचे

ये नतीजे गोल्डमैन या मॉर्गन स्टेनली के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं, जो अपने राजस्व के लिए डील-मेकिंग और ट्रेडिंग पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

विश्लेषकों के अनुमान के मुताबिक, गोल्डमैन को निवेश बैंकिंग राजस्व में एक साल पहले की तुलना में 32% की गिरावट और ट्रेडिंग में 17% की गिरावट की उम्मीद है।

इससे सीईओ डेविड सोलोमन की जांच तेज हो सकती है, जो साझेदार अशांति और रणनीति के बारे में चिंताओं से जूझ रहे हैं क्योंकि वह कंपनी के पीछे उपभोक्ता बैंकिंग अनुभव रखने की कोशिश कर रहे हैं।

सीएफआरए के इक्विटी रिसर्च के निदेशक केन लियोन ने शुक्रवार को याहू फाइनेंस को बताया, “गोल्डमैन का सुझाव है कि दूसरी तिमाही इन गैर-प्रमुख कंपनियों में से कुछ के लिए बड़े राइटडाउन के साथ ‘किचन सिंक डंप’ हो सकती है।”

ल्योन ने कहा कि सोलोमन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और “वह दिखा पाएंगे या नहीं कि उनके पास क्या रणनीति है”। सीईओ के लिए, “यह एक कठिन मामला होने जा रहा है।”

विश्लेषकों को उम्मीद है कि मॉर्गन स्टेनली भी अपने कुछ मुख्य व्यवसायों में गिरावट दिखाएगी, निवेश बैंकिंग में 4% की गिरावट और ट्रेडिंग में 19% की गिरावट होगी।

‘हम देखेंगे’

डील-मेकिंग में वैश्विक मंदी पिछले साल शुरू हुई, 2021 में तेजी के बाद, वॉल स्ट्रीट की कंपनियों को बोनस और कर्मचारियों में कटौती करने के लिए प्रेरित किया गया। डीलॉजिक के अनुसार, दूसरी तिमाही के लिए विश्वव्यापी निवेश बैंकिंग राजस्व एक साल पहले की तुलना में 52% गिर गया।

सिटीग्रुप, मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमैन और बड़ी निवेश बैंकिंग और ट्रेडिंग इकाइयों वाले अन्य लोगों ने 2022 के अंत से लगभग 12,000 नौकरियों में कटौती की है या घोषणा की है।

दूसरी तिमाही के उत्तरार्ध में सुधार का हवाला देते हुए, कुछ पर्यवेक्षक अभी भी आगे “हरित अंकुर” की उम्मीद करते हैं।

जेपी मॉर्गन सीएफओ जेरेमी बार्नम ने कहा कि जून में निवेश बैंकिंग उम्मीद से बेहतर रही, लेकिन शुक्रवार को विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि इसे एक प्रवृत्ति के रूप में वर्गीकृत करना “बहुत जल्दी” होगा।

उन्होंने कहा, हम देखेंगे। सामान्य तौर पर पूंजी बाज़ारों के लिए, “जुलाई शेष वर्ष के लिए एक अच्छा संकेतक होना चाहिए।”

आने वाले हफ्तों में, छोटे बैंक भी कॉर्पोरेट ग्राहकों के व्यवहार से उत्पन्न नई चुनौतियाँ पेश कर सकते हैं।

शुक्रवार को स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशन (एसटीटी) के साथ यही हुआ, जो कई संस्थागत ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है और 31 मार्च तक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक था। शुक्रवार को, यह पता चला कि शुद्ध ब्याज आय, जो ऋण और जमा पर कमाई के बीच अंतर को मापती है, पहली तिमाही की तुलना में 10% गिर गई।

यह मुख्य रूप से उच्च जमा दरों और स्टेट स्ट्रीट ग्राहकों द्वारा उच्च रिटर्न की तलाश में गैर-ब्याज जमा को घुमाने के कारण है। बैंक को अब उम्मीद है कि अगली तिमाही में शुद्ध ब्याज आय 12% से 18% तक गिर जाएगी।

शुक्रवार को इसका शेयर 12% गिर गया।

स्टेट स्ट्रीट के मुख्य वित्तीय अधिकारी एरिक अपाउवे ने कहा, “हमने पाया है कि हमारे बड़े ग्राहक, मुख्य रूप से हमारे बड़े, उच्च-स्तरीय ग्राहक, अपने विकल्पों पर विचार करने में काफी सक्रिय हैं।” हम कहां हैं और कितनी तेजी से हैं।”

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